Kundenmeinungen

Seit vielen Jahren lasse ich mich in allen Bereichen des Vermögensaufbaus und Altersvorsorge von Frau Wilhelm beraten.
Als Unternehmer fehlte mir in der Vergangenheit immer die Zeit mich mit diesen Themen im Detail auseinanderzusetzen.
Frau Wilhelm bietet sehr gute und individuell zugeschnittene Beratung, ist sehr gewissenhaft und zuverlässig, hat eine hohe fachliche Kompetenz.
Die Beratung, Ideenfindung bis zur Umsetzung und Dokumentation sind absolut professionell. Auch nach einem Abschluss werden Verträge und Anlagen weiter überwacht und optimiert. Fragen werden schnellstmöglich beantwortet. Die Kommunikation ist exzellent und sucht ihresgleichen.
Seit sich Frau Wilhelm um meine Belange kümmert fühle ich mich in allen Bereichen gut aufgehoben.
Ich kann Frau Agnes Wilhelm uneingeschränkt weiterempfehlen.

Karl F. Müller, Unternehmer, 15 Angestellte

Über eine persönliche Empfehlung bin ich zu Frau Wilhelm gekommen und kann ihre Beratungsleistung zu 100% empfehlen. Frau Wilhelm überzeugt mit top aktuellem Know-how, mit vielen direkten Kontakten und hoher Professionalität. So hat sie für mich u.a. nach meiner Scheidung einen kompletten Finanz- und Versicherungscheck durchgeführt. Ein absolutes Muss in meinen Augen, um für die Zukunft die richtigen Weichen zu stellen. Ich fühle mich bei Frau Wilhelm sehr gut aufgehoben und bin froh, im „Haifischbecken“ Finanz- und Versicherungs“beratung“ eine absolut seriöse und dazu höchst sympathische Beraterin gefunden zu haben.

Julia Berghoff, 41 Jahre, Projektleitung, geschieden mit zwei Kindern

Agnes Wilhelm betreut und berät mich seit vielen Jahren überaus kompetent, solide und vor allem mit Herz. Sie hat viele Situationen, die weit über die Finanzen hinaus mit der Existenz verknüpft sind, eng und beruhigend souverän begleitet, wie zuletzt den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie legt Wert darauf Ihre Kunden gut zu kennen, pflegt den unkomplizierten Austausch und schafft es damit äußert individuell Ihre Beratung den Bedürfnissen anzupassen.

Redakteurin, 44 Jahre, Mutter, gerade im beruflichen Neuanfang

Agnes Wilhelm betreut und berät mich seit über 10 Jahren in Themen der Altersversorgung und Anlagestrategien. Sie hat mich bisher jederzeit kompetent und zielführend beraten. Das Gute an Agnes Wilhelm ist, sie drängt sich nicht durch eine hohe Kontaktfrequenz auf, ist aber immer da, wenn man sie braucht. Ich habe sie bereits mehrfach weiterempfohlen.

F.D., Unternehmer

Kompetent, zuverlässig, flexiber – Agnes Wilhelm findet in ausführlichen Gesprächen für jeden das optimale Angebot. Mit Weitblick und Gespür für individuelle Bedürfnisse motiviert die Finanzberaterin dazu, dass man gerade als Frau der Realität ins Auge siegt und sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzt. Ein Bereich, den ich nun – dank intensiver Beratung und viel Geduld – mit Zuversicht und Gelassenheit in die Hand nehmen kann – statt mit Überforderung und Misstrauen, wie ich es der Bank gegenüber verspürt habe. Frau Wilhelm regelt meine Finanzen, ohne mir Entscheidungen aus der Hand zu nehmen. Sie bleibt dran an der Entwicklung meines Geldes, behält den Überblick – und sorgt daür, dass ich ebenfalls dran bleibe. Ein gutes Gefühl, dass sich jemand wie sie um mein Geld kümmert.

V. Simon, 50, Angestellte
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Wohlstand für Alle

Ihre Anlageentscheidung kann die Welt verändern

Investieren Sie in nachhaltige Investmentfonds, denn es ist nicht egal, auf welche Weise Ihr Geld eine Rendite erwirtschaftet. Das ist nicht nur eine Beruhigung für Ihr Gewissen, sondern nachweislich ein Beitrag zu mehr Umweltschutz, bessere Arbeitsbedingungen, nachhaltigerer Produkte, glücklichere Menschen und sogar meist mehr Rendite und höhere Stabilität. Kaufen Sie alle nachhaltigen Produkte hier OHNE AUSGABEAUFSCHLAG, in Einzelfonds oder profitieren Sie von unseren Grünen Modellportfolios – einfach, schnell und bequem für mehr Rendite und eine bessere Zukunft für alle.

Zur Fonds-Vermögensverwaltung

Geldanlage in Investmentfonds mit Verwaltung durch Profis. Voll digitalisiert, kostengünstig und zeitsparend. Wie bieten höchste Qualität, Transparenz, vierteljährliches Rebalancing, Verzicht auf Ausgabeaufschlag , maximale Flexibilität und einfaches Handling.

Wählen Sie eine Strategie mit sehr kostengünstigen ETF´s oder aktiv gemanagten Fonds, die die besten Unternehmen weltweit handverlesen auswählen. Sie können ab 500 € Einmalanlage dabei sein, und zudem monatliche Sparpläne ab 25 € dazubuchen.

Zudem bieten wir eine kostenfreie persönliche Beratung bei der Auswahl der Strategien und natürlich auch während der gesamten Investitionszeit. So vereinen wir Digitalisierung mit persönlicher Unterstützung, das Beste aus zwei Welten.

Hier können Sie unserer Strategien einsehen und auch gleich kaufen:

Zur Fonds-Vermögensverwaltung Wealth Konzept

Investmentfonds mit Beratung

Vermögensanlage und Vermögensaufbau mit Investmentfonds hat viele Vorteile. Sie können mit Investmentfonds problemlos eine effiziente Risikostreuung erzielen, selbst wenn Sie nur wenig Anlagevolumen zur Verfügung haben. Investmentfonds sind zudem sehr sicher – als „Sondervermögen “ fließen sie nicht in die Insolvenzmasse ein – und Investmentfonds sind in der Regel sehr kurzfristig liquidierbar. Eine hervorragende Möglichkeit, Geld effizient und flexibel anzulegen.

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Altersvorsorgeplanung

Wissen Sie, wie viel Geld Sie im Ruhestand zur Verfügung haben werden? Und wie viel ist die „prognostizierte“ Rente nach Entwertung durch Inflation noch wert? Wie hoch sind die Steuern auf Ihre Renten? Und wieviel Geld müssten Sie ab heute zurücklegen, damit die Rechnung aufgeht und Sie ihren Lebensstandard auch im Ruhestand halten können?

Ich erstelle für Sie eine detaillierte Übersicht, wie Ihre finanzielle Situation im Ruhestand derzeit aussieht. Sollten noch Lücken klaffen, erarbeiten wir gemeinsam eine Strategie, die Sie optimal und entspannt zum Ziel bringt. Sie erhalten Empfehlungen für Anlageinstrumente, die Sie entweder selbst umsetzen oder hierbei mit mir zusammen arbeiten.

Und da das nicht nur eine einmalige Aktion ist, sondern ein ständiges Hinterfragen, Überprüfen und ggf. Ändern der Strategie braucht, begleite ich Sie auf diesem Weg, solange Sie wollen.

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Finanzcoaching

Gibt es ein Finanzthema, das Sie gerne mit jemandem besprechen würden? Vielleicht möchten Sie eine finanzielle Entscheidung treffen und kommen alleine nicht so recht voran? Oder es gibt eine fachliche Frage, bei der Sie Unterstützung benötigen? Auch Themen wie: „ich bin unzufrieden mit meinem Umgang mit Geld, mit meinen finanziellen Entscheidungen, mit meinem Verhältnis zum Geld“ könnten ein Coaching sinnvoll machen.

Hier lohnt es sich vielleicht, andere Wege zu gehen.

Deshalb biete ich Ihnen folgende Coachingräume an:
1) Bei Ihnen zu Hause
2) Bei mir im Büro
3) In der Natur

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